根据媒体报道,携程拟发行5亿美元可转债,期限为7年,这次发行的可转债票面利率为1.25%-1.75%,债券的转换比例和其他条款尚未最终确定,将在债券发行定价时确定。发售所得款项用于一般公司用途,其中包括偿还现有债务等。
携程此次发行的债券可以在遵循特定条件下向债券持有人支付或者交付现金,华住集团美国存托股或现金和华住集团存托股的组合,携程表示,可转债在美国市场发行。属美国以外离岸交易,对非美国公民一体适用。
携程拟发行5亿美元可转债 发售所得款项用于这些方面
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值得注意的是,可转债可以转换成华住酒店的股票,这个股票是携程持有的流动性最好的资产之一。同时携程与华住是长期战略合作伙伴,此次可交换债券的发行不影响携程与华住的商业合作。
在2020年的第一季度,携程的净营业收入为47亿元人民币,比去年同期下降了42%,在这个季度携程的营业亏损为12亿元,对现金流也产生了一定的影响,为了保证财务弹性,携程4月与金融机构签订了10亿美元信贷协议。
这一次携程发布可转债和国内旅游业恢复缓慢有一定的关系,比如在端午三天假期中,全国共接待了4880.9万人次的游客,同比恢复50.9%;在收入方面得到122.8亿元的收入,比去年同期仅仅恢复31.2%。
携程旅行网创立于1999年,总部设在中国上海,是中国领先的在线旅行服务公司,向超过9000万会员提供酒店预订、酒店点评及特价酒店查询、机票预订、飞机票查询、时刻表、票价查询、航班查询、度假预订等,2015年,携程战略投资艺龙旅行网,并与百度达成股权置换交易完成对去哪儿网的控股。
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